Enter a related record

Povezani zapisi su koji su vezani za neki glavni zapis. Najbolji primer je kreirate Ponudu za Partnera. U ovom slučaju Ponuda je povezani zapis. Povezani ili relacioni zapisi mogu da se kreiraju na dva načina. Prvi je da se ode na glavni zapis recimo Partner i da se u kontekstnom (pomoćnom) meniju izabere kreiranje Ponude. Ili da se ode direktno na ponudu i izabere Partner za kojeg se kreira ponuda.

• Unos povezanog zapisa sa glavnog zapisa

Pronađete u ovom slučaju Partnera za kojeg želite da kreirate Ponudu.

Kliknete na tri linije (hamburger) (1) i otvoriće vam se kontekstni (pomoćni) meni.

Klikom na željenu stavku (1) u sekciji Kreiraj otvara vam se prozor za unos povezanog zapisa.

Primećujete u gornjem levom uglu da postoji polje koje se zove Povezano sa (1). U ovom polju vam se automatski upisuje veza sa nadređenim zapisom sa kojeg ste kreirali povezani zapis.

U nastavku radite sve isto kao što bi ste radili da kreirate novi zapis.

• Unos povezanog zapisa samostalno

Povezani zapis možete da kreirate i samostalno tako što odete na Glavni meni – stavka  koju želite da kreirate (Ponuda, Poziv, Sastanak, Zadatak …)

U ovom slučaju morate sami da izaberete povezani zapis tako što će te u listi pretražiti zapis koji vam treba. Nakon pronalaženja zapisa klikom na isti popunjavate vrednost polja i dalje možete da nastavite sa unosom novog zapisa uobičajeno.

Bitno je napomenuti da svaka vrsta zapisa ima svoju vrstu ikone (1), pa tako Potencijalni je znak pitanja, Partner je krug sa tačkom u sredi i tako dalje. U radu sa aplikacijom često će te se susretati sa ovim ikonama i veoma brzo će te znati šta koja ikona šta znači.

Kada je povezani zapis kreiran (sačuvan) klikom na ikonu (1) možete dobiti detaljnije informacije o povezanom zapisu.

Mi se trenutno nalazimo na pozivu koji je vezan za Kontakt (1). Kada pogledate taj poziv vi vidite da je poziv vezan za kontakt ali ne vidite za koga je vezan kontakt. Da li za Partnera (2) ili Potencijalnog partnera. Klikom na ikonicu na povezanom zapisu dolazite to tih informacija. Klikom na Otvori (3) možete da otvorite glavni zapis ili desnim klikom pa otvori u novom prozoru. Kada završite sa pregledom klikom na ikonicu x izlazite iz prozora.