Basic application settings

Kada se prvi put ulogujete u aplikaciju istu je potrebno podesiti tako da vaši korisnici mogu da počnu da rade. Podešavanja se vrše u koracima tako da ćemo proći kroz sve te korake.

• Konfiguraciona strana

Konfiguracionoj strani možete da pristupite tako što će te otići na Glavni meni – Administracija – Konfiguracija ili posetiti link https://crm.gcors.com/form/49/edit/1

Pre popunjavanja podataka potrebno je kliknuti na Kontekstni meni (1) a zatim na kliknete na stavku menija Preuzmi mesta za državu (1)

Nakon toga vam se otvara novi ekran za unos država.

Potrebno je da izaberete državu, da obeležite kao aktivno Dodaj ili izmeni podatke i da kliknete na zelenu disketu. Ovaj postupak ponavljate onoliko puta za koliko država želite da uvezete mesta iz naše centralne baze mesta. Ovaj postupak vam omogućava da možete da na bilo kom polju koje predstavlja mesto da izabere iz već postojeće baze i da ne morate da unosite nova mesta.

Nakon završenog postupka možete da se vratite nazad u Konfiguraciju i možete da popunite vaše podatke.

Podatke popunjavate kao na gornjem primeru. Mala napomena je ta da postavljanje vašeg logoa se vrši tako što kliknete na plavu ikonicu (1) i izaberete sliku. Ako želite da dodatno ubrzate rad vaše aplikacije obeležite kao aktivno polje Koristi keš memoriju. (2)

Preporuka je da se ovo polje obeleži tek nakon završene implementacije.

• Podešavanje PDV podataka

PDV podaci se popunjavaju tako što odete na Glavni meni – Geo – Država, ili klikom na link https://crm.gcors.com/form/34/search . Nakon toga pronađete i izaberete vašu državu. Kada ste izabrali vašu državu idete na Kontekstni meni – Porez (1)

Nakon toga vam se otvara prozor za unos novih stopa poreza.

Unesete žaljeni naziv poreske tarife (1) iznos poreza (2), datum važenja od (3) i datum važenja do (4). Nakon toga kliknete na zelenu disketu.  Postupak ponovite onoliko puta koliko imate tarifa.

Vezano za period važenja do preporuka je da unesete barem 10-20 godina unapred, pa ako u međuvremenu ta tarifa prestane da važi vi promenite na datum kada je prestala da važi i otvorite novu.

• Kreiranje novih korisnika

U zavisnosti od broja zakupljenih licenci možete da otvarate nove korisničke naloge. Postupak je da odete na Glavni meni – Administracija – Korisnici ili posetite link https://crm.gcors.com/form/36/search . Nakon taga kliknete na plus i nalazite se u prozoru za kreiranje novog korisnika.

U zavisnosti od vrednosti polja Status (1) i polja Tip korisnika (7), računa vam se broj licenci. Tako da ako želite da neki korisnik više nije aktivan vi mu postavite status Neaktivan. Email (2) bi trebala da bude validna adresa kako bi korisnik mogao da dobija obaveštenja. Lozinka (3) treba da bude kompleksna tako da je niko ne može pogoditi npr. Mesec2012* . Jezik (4) možete da birate između Srpskog i Engleskog. Nivo pristupa (5) označava privilegije korisnika nad aplikacijom broj 1 je najmanja privilegija broj 9 je najveća privilegija (administrator). Kalendarski dani (6) označavaju broj dana koje će korisnik videti na svom kalendaru. Uobičajene vrednosti su 5,6,7. Tip korisnika (7) je važno polje zato što ono određuje da li trošite licencu ili ne. Vrednosti Korisnik i Svi troši licencu, tok Gost i Partner ne zauzimaju licencu. Kod kreiranja novih tikete potrebno je da vaši partneri imaju otvorene korisničke naloge sa Tipom korisnika Partner i popunjenim poljem Partner (8) kako bi mogli biti izabrani na tiketu kao Klijent. Push notifikacija (9) označava da li taj korisnik će da dobija obaveštenja na mobilni telefon ili ne. Mobilni telefon je potrebno popuniti u formatu 38161123456789 kako bi korisnik ili klijent mogao da dobija SMS obaveštenja.

• Kreiranje novih artikala/proizvoda

Da bi mogli da kreirate ponude ako ovaj deo želite da radite morate uneti i neke artikle kako bi oni mogli da se biraju na Ponudama i Računima.

Novi artikal unosite tako što idete na Glavni meni – Poslovna logika – Artikal ili kliknete na link https://crm.gcors.com/form/44/new . Postupak ponovite onoliko puta koliko želite da imate Artikala.